九等觀察- 電信業者還有代理的通路業者
台哥大併了台灣之星，遠傳併了亞太電信，12月皆會完成整併作業，未來就是中華電信、台哥大、遠傳三家市佔全拿的江湖。對我來說，事件可能會引起投資方的注意。但誰能從中一起獲益？
今早一個遺憾。波克夏基金的副董、也是巴菲特的投資夥伴查理蒙格，以99歲高齡辭世。窮查理的普通常識一書，一直是我們投資業的聖經，但人就是會老，年紀大到一個地步，也不能說太意外，但仍是一個遺憾。
微星
昨天觀察文裡說沒有感受到市場的步調，但每天還是有些不一樣的領悟和心得。今開盤後客戶從bloomberg平台上傳訊息說，我推薦的微星(2377)開盤大漲，他很爽，然後補一句「買太少」。
每次都這樣，這些投資法人更善於漲到頂時問，還能買嗎？
我記得在上一回podcast裡就提及微星是不錯的選擇。
沒有AI領域的干擾，在最近AI股大跌時沒他的事，加上繪圖卡連動比特幣市場，前期因為第三季毛利率走低而衝擊到股價，但好事就是已經反應。所以近兩周我都在想，他的殖利率對投資市場有一定吸引力，不管很多投資人是否認為微星近期亮點不夠，但我是看多不變，主軸是沒有AI領域的風險和高殖利率的吸引力，而且他今年以來也沒什麼漲。
電信業回到三雄時代，而手機及電腦代理商可能是小贏家
今天要提一個近期看到的籌碼現象。電信業者中，台哥大和遠傳經常出現在投信前十五大買超張數之列。這領域我很少特別去看，所以一時間也沒有特別感受到什麼不同。
不過，投信的敏感帶特別敏感，因為昨日電信業買超額大，好奇的我粗淺研究發現，原來台灣的電信業將再度成為三雄獨霸的局面。
台哥大併了台灣之星，遠傳併了亞太電信，且都會在12月完成整併作業，未來就又是中華電信、台哥大、遠傳三家市佔全拿的江湖。
重點是，有沒有誰可能也從中獲益？
