AI掛掉了嗎？我認為沒有 ！
前陣子，Nvidia幾個重要訊息圍繞晶片延遲的問題，所以過去兩三周時間，AI股跌勢兇猛。就不提所有細節，只講結論、誰會受到影響，也觀察到「封測產業」有股反彈的機會。
AI掛掉了嗎？
有時不知道怎麼把一件聽起來很痛苦、難懂的事講的容易些，但九等希望可以作到。不過，上周五和一位曾是多家國內投信基金公司投資長喝杯下午茶，他說他這輩子最大的資產，就是跨產業、跨市場、跨金融產品知識。所以說投資容易也過於矯情。
九等嘗試著解說不同領域的想法，長期下來，只要九粉耐著性子吸收，希望會補足你人生的資產，和那位已退休的投資長一樣，財富升級、然後時間也自由。
前陣子，Nvidia幾個重要訊息都圍繞晶片延遲的問題，所以過去兩三周時間，AI股跌到唉北靠木。至於所有的事就不提所有細節。講結論、誰受到影響，我也觀察到「封測產業」有股反彈的機會。
簡單的說：Nvidia的AI晶片，在現階段的有H系列世代。但黃仁勳又在今年三月立馬推出更新的超級晶片架構GB200（也就是Nvidia設計的兩顆B100 繪圖晶片＋Grace 處理器晶片）。原預計明年初要出貨。
AI產業近期最大的問題
客戶要選現階段H系列晶片，還是跳級選購GB200超級晶片？
而最新的B100晶片受制於良率偏低的「CoWoS-L」封包技術，導致產量不夠，加上小部份AI晶片之間串聯設計瑕疵，延宕了原本超級晶片GB200推出的時程。
所以，Nvidia就跟供應鏈提出一項解決方案
推出B200a來解決現階段CoWoS產能吃緊的問題。B200a，其效能比B100差一些，但可以沿用「標準板CoWoS-S」。好處就是：
讓原本客戶端裹足不前，要買原世代H100、H200系列，還是買爆貴的新世代超級晶片有些時間差。因為現在你想買B100也買不到，乖乖的用現階段的AI晶片。
然後，用這項偷吃步出來的B200a晶片，因為沿用良率較高的CoWoS-S封包，也讓超級晶片不致於延宕太久。（市場目前預期，大概只會延後一季的時間，算是把問題解決了。）
///九粉先不用細究CoWoS的S、R、L有什麼不同，主要是中界層的晶圓級材料不同//
這讓我想到一件可能發生、也認為是一項值得歸納成投資要項的事