AI PC 在Computex前走一波？上一波大漲就在CES之前！三檔和大展最為正相關的股票

這類消費性品牌商，在還沒有實際營收爆發之前，都極度需要「活動亮點」來激勵股價

上篇提及到AI PC可能會在Computex前走一波，今天提更多的觀察。

所選的華碩(2357)今天有篇經濟日報新聞，老調重提下半年的正向展望，似乎慢慢越來越有市場回頭關注PC品牌商， 而不是每天都重電、晶片等。

最近我的不少外資法人客戶也對AI PC有興趣。九等不敢說這是個主流，但認為找出接下來明明白白會發生的事，勝率會提高，且比較知道有市場底氣。

華碩（2357）是短期內我認為會受到computex而受益的公司，宏碁(2353)、微星(2377)也是，只是華碩在四月中一度崩跌更深，底部反彈的力道應該會更明顯，所以挑了華碩來看。

這類消費性品牌商，在還沒有實際營收爆發之前，都極度需要「活動亮點」來激勵股價，每每有什麼新品、展覽或法說會，就可能會讓股價有些波動變化。而每年年初的CES展、年中的Computex是兩大消費性電子、電腦展，通常都會讓媒體及法人前往朝聖。

我就有好幾組外國投資人準備來台灣參加Computex，還包含要從日本過來的投資人。我知道花旗（Citi）這次也會舉辦Computex展場導覽，帶投資法人到技嘉、微軟、華碩等展位參觀，多半公司會出來作些產品或營運的介紹，而投資法人會到場，也顯重視度，也會安排其它單獨的會議。

下面的圖作個簡單粗暴的解釋，一月初在美國賭城舉辦的CES展之前，就點燃這些股價大幅度的波動，由於是華碩、宏碁、微星三檔為先，而其它技嘉、Dell、HPQ可能先前多以AI server為題材，漲勢在前，對消費性電子大展的AI PC較沒有感受力。

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