九等極短評時間- 就打那顆球而矣！

掌握好未來會發生的事，許多投資賺錢的事就發生在那

想把的九等觀察傳給外資的所有客戶，五月以來發生的事情，有點像走過場，安排好的行程。我一直回答早在四月底就想好的答案。因為最近每天都有AI PC的新聞，大家關注度很高。

這和九等不斷提到的投資方法一樣：掌握好未來會發生的事，許多投資賺錢的事就發生在那。

今天有外資朋友問到，AI PC類股族群裡，有哪些有實際的價值？問我PC、記憶體，還有什麼？

我並沒有順著毛摸，因為覺得PC類股就是漲在題材面，短期的熱度會過去，而實際的需求還沒有那麼彰顯。今天新聞很大的一篇報導說著微軟對AI PC的策略全面啟動，我個人雖然看好AI PC很多應用面出現，但這絕對不會像是AI 伺服器像軍備競賽一樣爆噴。

重提一下Computex在六月初將開展，Nvidia、AMD、Intel等大頭全部會齊聚在台北，五月就是漲個題材，和一月的CES一樣，PC類股會在前一個月漲很多，然也果真是如此。這次有嚐到華碩、宏碁等甜品的九粉，恭禧發財！

而市場會在此時對下游零件、記憶體也產生不少興趣。我個人認為，被動元件也會是一個重點，只是被動元件多半在市場不知道買什麼時漲一波，而記憶體類則多在記憶體價格上漲、好消息不斷時，股價反而開始往下掉。

也許還是得回到晶片和軟體面來看，那些要布AI PC受益的廠商，都需要題材、法說、活動、新品發表時才有短期助力，否則真的不好反應。

一位香港避險基金經理人問我：那是否現在該轉放空AI PC類股？

那倒也不必！去猜何時類股價反轉也難，尤其Computex期間的新聞一定比現在更多，稍安勿躁，也無需追強加碼，先看戲為主。

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其實，最近九等也錯失不少投資良機，實在很難面面俱到，每天漲的股票不見得一樣，捉龜走鱉的時候是最難受的事，但我永遠都記得巴菲特的經典語錄：You don’t have to swing at everything, you can wait for the right pitch。「好好等一顆該打的球就好」。

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現階段有什麼事件值得注意？…….