九等觀察：龍年開春
春節前的亞洲市場都想休個假，歐美市場的投資人卻展現佈建AI倉位的決心。只能說他們真利害。
Good luck and tons of best wishes, you will be great!
龍年開春
開春新喜的起手勢，都是圍繞台積電身上，但只有他獨秀嗎？其實也沒有，還是有許多股票強勢上攻。
台積電早在封關前的兩天，我就提到不知道為何，外資居然在封關前夕用力大買。當我們亞洲市場都想休個假，歐美市場的投資人卻展現佈建AI倉位的決心。只能說他們真利害。
看來有幾個原因
日本熊本廠2/23-24開廠，這是台積電重點海外建廠的一家晶圓廠，還會找張忠謀揭幕，早在春節之前的新聞，就引起國際市場觀注。
ChatGPT的AIOpen執行長奧特曼找台積電磋商，希望台積電為他們建造及營運十多座晶圓廠，這在春節期間消息出來，有強大激勵AI市場的氣氛。
Nvidia及AMD在美股強漲。換句話說，AI四處點火，主要和AI沾上邊的公司都會在開工日狂漲。
所以，連同和台積電相關的設備廠，都有個不錯的開工日
新的龍年開工後，幾項觀察
降息可能再延後，但美債現在相對好買
美國一月的消費物價指CPI指數年增3.1%，高出市場的預期，導致市場認為，美國聯準備為應通膨壓力將持續，會延後降息、釋放資金的時間。所以，原本預期降息日會從三月延到五月，被這個數據一干擾，已經大大提升降息時間推延至7月的機率。
這有什麼影響？ 美股這兩天回跌主要就這個原因，但這不過也是個藉口讓美股健康地拉回一波，這個跌勢只是個短期衝擊。
但我認為，美債殖利率上揚而導至美債價格回跌，提供相對便宜的美債ETF。
可以回顧近期推薦買美債的文章：九等買債！什麼公債值得投資 （曾經和同事討論過，剔除短期債券，一般十年期還是二十期的美債哪個好，從些邏輯式的推判和數字，越長天期的公債是越好的選擇）
JPM、Nomura、Daiwa 在台北/新竹舉辦論壇 2/19-23
MWC 2024 世界通訊行動大會 2/26-29
影響？
投資市場都需要些展望拳法，有事最好，就怕沒題材讓他們作出預估，只要哪裡有要事出現，就會找機會投資。
可以預期的是，下周有不少際投資人在台灣參加外資券商的活動，他們主要關注的焦點，仍圍繞著AI的題目。
而MWC 2024 世界通訊行動大會 2/26-29，顧名思義，這個每年在西班牙巴塞隆納舉辦的科技展，主軸就在全球的通訊相關產業，舉凡和電信相關的上下游廠商都是重點。