最近看了一篇本土券商寫的航運股報告，內容很奇葩高傲、像Blog。現在很多券商各出奇招，有像點賭俠裡，賭聖為了吸引小刀和賭神的神經病短片一樣。
九等同意，正正經經的報告是大行作的事，小券商要突圍，這點算是成功了。只是分析就分析，寫報告裡罵市場不懂，是挺特別的。不過，這位分析員寫了不少產業知識，若九等早一點看，或許我不會錯過這次航運王變噴射快艇。
《這篇是寫產業，就不鎖文章了》
其重點在幾點：1）貨櫃航商營收持續會爆發，2）新船短期仍無法大增，任何政府、民間管制都無效。之前有人提醒九等，航運價這樣爆漲，各國政府會想辦法阻止可能引起大通膨的現象，但連強悍的中國都做不到，講民主的美國怎麼去做？3）第三季搶船搶櫃會再度報發，運價漲勢將超乎預期。
大家都知道，歐美市場最大的買氣爆點在Holiday Season，也就是第四季，而航運最繁忙的時間會落在第三季。九等問了兩位在航運船公司及貨櫃公司的好友，「美亞線」和「亞美線」是不是運價有差，兩位同聲講：差的可多的。
一般亞洲運到美國的運價是美國運到亞洲的三倍左右，現在漲到七到十倍。第三季運旺爆增時，你說勒？
在台灣的航運公司裡，長榮2603是龍頭，陽明2609是老二，萬海2615在亞美線其實是小咖，但亞洲線游走還不錯。前陣子航運股被打下來後一度覺得勢頭不再，但沒兩周又拉高狂奔。你問我怎麼樣，我只覺得第三季旺季時，運價會被推升到超乎市場預期的水準。而近期幾個月以來美國零售業庫存銷售比及製造業ISM客戶端存貨指數都創新低，意謂這波航海王大戰還是會漲得不要不要的。。
致於哪家好，其實蘿蔔、橘子各有喜好。總體看得懂，其它就看自己來決定了。
——
順道一提，航運類如此，前波重跌且千夫所指的空運股，九等到認為時間點到，也在慢慢資金回流。像華航2610、長榮航等。。
也沒多久前，九等寫了這麼清楚，那時不投資，現在又猛問還能買嗎？
也沒多久前，九等寫了這麼清楚，那時不投資，現在又猛問還能買嗎？